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新浪房产讯 日前,世邦魏理仕集团(纽约证交所代码:CBG)宣布公开发行5000万股A级普通股,发行价格为每股3.77美元。预计本次公开发行将能够募集资金大约1.8亿美元(若承销商全额认购额外的A级普通股,最高将可筹资2.071亿美元),所募资金将用于公司一般性用途。
同时,世邦魏理仕承诺给予承销商为期30天的超额配售选择权,用以额外认购最多750万股A级普通股。
本次发行聘请了以瑞信证券美国公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)为首的承销银团以及美银证券(Banc of America Securities LLC)作为联席账簿管理人。同时,荷银证券(ABN AMRO Incorporated)、巴克莱投资银行(Barclays Capital Inc.)、汇丰证券美国公司(HSBC Securities (USA) Inc.)、丰业投资银行美国公司(Scotia Capital (USA) Inc. )以及富国证券(Wells Fargo Securities, LLC)将担任本次认购发行的联合经理人。(吕洲科/文)
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